于是，昭通两他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。

县选调在只有美洲豹的热带他们成了这里唯一的人类。他们必须团结一致才能重新回到人类世界，老师鲁格拉特兹家和索恩巴里斯家变成了一个幸福的大家庭。

报名残暴的安杰丽卡遇到了跟她旗鼓相当的黛比。昭通两胆小的查科尔在和野孩子汤尼在一起后才发现一直隐藏在自己体内的那个勇敢的男孩。鲁格拉特兹家那群出了名的闹孩子们被遗弃在波力妮西亚无人的荒岛上，县选调这里他们遇到了跟自己非常相似的汤米，并开始了他们的野外冒险。

而汤米在与耐杰尔的比较之下，老师发现自己只不过是个纸上谈兵的孩子一场国际品酒大赛，报名使得奇酒相思红重见天日，举座皆惊。

谁料黄雀在后，昭通两对自己垂涎已久的黑心酒商暗地追踪，昭通两携打手、笨贼齐聚敦煌，在茫茫大漠中上演一场生死搏斗与追击，揭开一段淹没多年的感人跨国恋情，虽历经一生，依然未了……。

意大利酒庄美女传人远赴神秘的东方古城敦煌探秘，县选调却被酒厂呆萌大龄老板征服，成为一对欢喜冤家吴迪盲打误撞杀了淫贼田扒光，老师救了月露。

不过，报名最终吴迪还是住进了神农教主（恬妞饰）开的黑店，并遇到了心上人月露……。某日，昭通两他遇到了修鞋女子月露（林熙蕾饰），后者是皇上（陈志朋饰）的表妹，因不愿做皇后，逃之夭夭。

逃避追杀时，县选调他掉进了万丈深渊，却遇到了世外高人的敌人（吴宗宪饰），好在有惊无险。老人临别时输给他深厚内力，老师赠给他一本《九阴真经》，由于他只看图，随手丢在一边。